自分で「学ぶ、創る、決める」未来のお金

家計の管理に悩んでいませんか?

あなたのお家の家計管理は大丈夫ですか?? 毎日の生活費、住宅ローン、保険、資産運用、老後の生活資金、相続などお金の不安は皆さんあるでしょう…どこに相談したらいいのかわからない。どうやったらいいか判断がつかない、など。 私たちと一緒に、お金について学びマネープランを作ってみませんか?

子供の教育資金って
どうしてる?

  • いくら貯めようとしていますか?
  • いつから貯めようとしていますか?
  • どうやって貯めようとしていますか?

お子様が誕生したら、将来に向けお金を貯めなきゃいけないと多くの方が考えます。ただ、ど貯めていいのかわからない方が多くいらっしゃいます。 収入、家族構成、性格によって最適な準備方法は異なります。自分たちに合った準備方法を一緒に考えてみませんか?

家計の上手な
やりくりって?

  • 世帯の収入を把握していない…
  • 家計簿がなかなか続かない…
  • いくら貯金したらいいかわからない…

まずは、家計の管理をする人を決めて自分たちの状況を確認することが大切です。 管理する人を決めたら、収入から目標貯金額を差し引いた残金で生活をやりくりすることをおススメします。 その割合がどう決めたらいいのかわから ない方、KAKEIBOの作成するKAKEIBOで一緒に予算表を作成し上手な家計を作ってみませんか?

老後資金って
どのくらい必要なの?

  • 老後の生活費はいくら必要なのか…
  • 老後何にお金がかかるのか…
  • いつから準備したらいいのか…

老後資金の目安は人それぞれ異なります。 理由はそれぞれ年金受給金額・貯金額・ 生活費は違うため。だからこそ、自分たちの将来を考える「ライフプランニング」をしっかりと準備していくことが大切です。 老後に必要な資金の目安は一般的に3,000万円と言われています。早くから準備することが大切です。一緒に将来を考えて、より良い老後準備に取り組んでいきませんか?

FP事務所KAKEIBOとは、お金について皆様に伝え手元にあるお金をどう使うかを判断するために後押しをする会社です。

初心者から上級者までしっかりとサポート

初心者から上級者まで
しっかりとサポート

KAKEIBOを毎月つけていくことはあくまで、現状把握しているだけです。KAKEIBOの作り方にも、段階があります。我々のサービスは、KAKEIBOを作成するだけではなく将来どのようにお客様のご家庭にどのようにして資産を残していくかまで一緒に考えるところまでサポートさせて頂きます。

それぞれの家庭にあったプランニングを作成

それぞれの家庭にあった
プランニングを作成

家族構成・家庭環境・経済状況は家庭によって全く異なります。ライフプランニングをしっかりと作成することによって家庭の現状確認・将来の金銭面での不安解消をすることができます。課題を理解した上での対策案をお伝えすることが可能です。

幅広い知識をご提供

幅広い知識をご提供

皆様に幅広い知識を提供することによって各世帯ごとの状況を一緒に把握してその世帯で何をすることが最善かを一緒に判断することができます。自分たちでしっかりと理解した上で「あなたにぴったりのお金管理方法」のお手伝いすることがKAKEIBOの役割です。

無料相談受付中!
相談予約はこちらから!!

KAKEIBOではどんなことが学べるの?

KAKEIBO

お金の正しい使い方について一緒に勉強することができます。
近年話題に上がっている「人生100年時代」を見据えKAKEIBOでは会計・税務で培ったノウハウをもとに様々な観点からお客様に必要な情報提供・金融知識に纏わる勉強会・資産保全・資産運用のご提案を支援致します。
多くの方がお金について不安を抱えている中で単純に商品の紹介だけではなく、屋号にもあるご家庭における「KAKEIBO」の見直しから一緒にさせて頂くことにより、正しい資産・負債状況の把握を行い、さらには金融商品・不動産・各種保険の勉強会を重ねることによりお客様にとって本当に必要な商品選定をご自身の力で判断できるようにしていくサービスをご提供致します。

家計簿をつけ始める
タイミングは?

家計簿をつけ始めるタイミングは、家庭の中で変化が起こりうるタイミングの少し前です。結婚・出産・マイホーム購入・子供の独立・定年退職などのライフシーンに応じて収入も支出も変化が生じます。人生の節目というのは、大変忙しく出費もかさむ時期です。 前もって考えることで、事前に対策を立てることが出来、実際に変化した後も平穏な生活を確保していくことが重要となります。

  • 「結婚したら」

    家計簿をつけるタイミング「結婚したら」

  • 「妊娠・出産したら」

    家計簿をつけるタイミング「妊娠・出産したら」

  • 「マイホームを購入したら」

    家計簿をつけるタイミング「マイホームを購入したら」

  • 「子供が独立したら」

    家計簿をつけるタイミング「子供が独立したら」

  • 「独立・開業したら」

    家計簿をつけるタイミング「独立・開業したら」

  • 「定年したら」

    家計簿をつけるタイミング「定年したら」

  • 「家を売却したら」

    家計簿をつけるタイミング「家を売却したら」

  • 「シングルマザーになったら」

    家計簿をつけるタイミング「シングルマザーになったら」

  • 「収入が減少したら」

    家計簿をつけるタイミング「収入が減少したら」

  • 「今に不安を感じたら」

    家計簿をつけるタイミング「今に不安を感じたら」

よくある質問

Q.KAKEIBOって何のお店ですか?
お金の正しい使い方について一緒に勉強することができます。 家計簿と金融商品(預貯金・投資信託・株式・不動産・保険等)を組み合わせて一人ひとりのお客様に合わせて、今よりもより良い家計に繋げることができるサービスを 実施しています。
Q.保険ショップと何が違うのですか?
巷にある保険ショップに所属しているFPの方は多くいます。ただ、保険ショップで家庭に関わることができるのは、生命保険だけです。生命保険という一つの視点から だけでなく日々の家計からまた、将来の老後設計をしていくうえで様々な知識を付け自分たちにあった方法で準備していくことができます。
Q.めんどくさがり屋の私でも家計改善はできますか?
実践している9割の方が継続して実施できています。 毎日家計簿をつけることは非常に困難だと思いますが、当社に必要書類を月に1度提出頂き代行して家計簿の作成させて頂いています。 そこから出てきた課題・目標を一緒に計画を立て改善していくのが我々の役割です。
Q.資産運用について初心者なのですが、大丈夫ですか?
知識が全くない方でも問題ありません。投資を行うかどうかをおススメしているわけでなく投資に関することをプランナーと一緒に勉強して自分たちの家庭に合っている かどうかを勉強します。そこから、自分たちの資産設計を立てていくのでご安心ください。
Q.費用はかかりますか?
初回相談に関して無料で実施しています。2回目以降のサポート内容によって、費用の発生すしますのでご来店頂いた際に検討ください。
Q.家庭の情報を全て話さないといけないですか?
全て話して頂いた方が、しっかりとしたプランニングを作成することができます。初回から全て伝えることが難しい方は一部を伝えて頂き、計画を立てていくこともでき るのでご相談ください。

無料相談受付中!
相談予約はこちらから!!

店舗情報

KAKEIBO店舗外観

住所
〒458-0032
愛知県名古屋市緑区大形山 309-1
営業時間
10時〜19時(最終受付18時まで)
定休日
火曜日(※臨時休業はウェブサイトでお知らせしています)
電話番号
052-848-8272
FAX
052-848-8278
フリーダイヤル

0120-804-844

アクセスマップ

提案から契約後の
アフターフォローまで全て安心お任せ!

KAKEIBOでは、お客様の保険を一括管理し、定期的なサポートしています。 結婚、引越、出産など各種変更が必要な際はKAKEIBOの担当者までご相談ください。

※ご契約後のサポートの一例

弊社オリジナルシステムを活用してのお客様の1年間の家計状況を一元管理。我々プランナーと共有していくことで、将来の 家計の状況をより良くしていけるよう継続的にサポートします。

無料相談受付中!
相談予約はこちらから!!